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资金持续涌入公募,老基金厦门我急找一个私人代妈也受宠!绩优基
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  财联社(深圳, 沈述红)讯,柒月以来,A股市场表现强势,权益基金净值也不断上涨,部分绩优老基金持续获得资金追捧。

  然厦门我急找一个私人代妈而,绩优基金不是想买就能买。截至柒月柒日,已有壹贰捌只基金(A/C类分列)在本月 了暂停大额申购的公告,交银蓝筹、嘉实智能汽车、富国天成红利等绩优老基金纷纷在列。其中,富国天成红利、长盛沪深叁零零等多只基金将限制大额申购的金额设置为壹零零零万元。

  限制大额申购,往往是基金管理人处于对控制基金业绩和规模良性成长,保护基金份额持有人利益而做出的考量。引发上述行为的一个背景还在于,有很多“不缺钱”的基金公司已经不再追求单只基金规模,“小而美”也是一种不错的选择。

  但同时,有行业人士指出,不排除部分基金经理为获取短期的投资收益,保住业绩和排名,而有意对产品进行阶段性大额限购。“这些产品限购源于基金经理为了把收益做起来后,吸引更多的资金买入,最终还是要做大规模。”

  多只绩优基金限制大额申购

  进入柒月份,A股迎来猛烈的上涨。截至柒月柒日收盘,上证指数已连升六日,两市成交额突破壹.柒万亿,创出逾伍年新高。

  股市连续多日的回升势头,带动了用户的基金理财热情。柒月柒日,支付宝数据显示,自搜索板块新增数十万金融类关键词以来,搜索人次增长近伍零%,搜索次数也增长两倍。易方达、中欧等正在或即将发行新基金的公募成为近期热搜关键词。

  而随着资金的持续涌入,权益类基金净值也日趋上涨,今年以来业绩最好的权益类基金净值涨幅甚至超捌零%。与此同时,债市调整引发债券基金净值持续下跌、货币基金收益率低迷不见起色,资金开始集中转向权益类基金产品。而部分存量绩优基金为保收益,开始密集公告限制大额申购和大额转入业务。

  柒月以来,已有壹贰捌只基金(A/C类分列)在本月 了暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告,交银蓝筹、嘉实智能汽车、富国天成红利等绩优老基金纷纷在列。

  仅柒月柒日一天,就有叁零只基金 暂停大额申购公告,包含肆只权益类基金和壹壹只灵活配置型基金。而在前一个交易日,也有壹肆只基金 大额限购公告,其中有壹只权益类基金和肆只偏股混合型基金。

  限购金额方面,富国天成红利、富国天盛、长盛沪深叁零零在内的多只基金将限制大额申购的金额设置为壹零零零万元,交银蓝筹、汇添富上证综指、中银益利、国泰景气行业等基金则将申购额度限制在壹零零万以内。

  在上述限制大额申购的基金中,不乏近期业绩表现良好的产品。富国天成红利就是其中一例。该基金年初至今收益率已逾肆成。柒月陆日,富国天成红利 公告称,为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益,暂停大额申购、转换转入、定期定额投资,限制大额申购金额为壹零零零万元。

  此外,交银蓝筹、嘉实智能汽车、富国天盛今年年初以来净值累计上涨叁成;国泰景气行业、华商红利优选、安信量化精选沪深叁零零、工银瑞信新机遇的年内回报也超过了贰成。

  值得注意的是,自柒月壹日以来,还有壹柒只基金 暂停申购的公告,嘉实瑞和两年持有期、国投瑞银新增长等壹零只产品均因“为保证基金业绩和规模的良性成长,保护基金份额持有人的利益”而暂停申购业务。鹏华中证移动互联网、易方达军工、富国中证移动互联网、长盛上证伍零、招商沪深叁零零地产等基金则是源于不定期折算期间需暂停申购赎回。

  以嘉实瑞和两年持有期混合为例,该基金在柒月叁日 公告称,因现阶段规模上限限制, 为保证基金业绩和规模的良性成长,并向投资者提供更优质的服务,暂停申购、 转换转入、定期定额投资。

  而在此之前的柒月贰日,该基金总规模已超过现阶段规模上限 叁零 亿元。由于该基金在陆月叁日开放日常申购及定期定额投资业务后,设定了叁零 亿元的申购规模上限。根据规模控制公告等的规定,管理人需对 柒月贰日当日的有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,确认比例为 贰肆%。

  这也意味着,截至柒月贰日,该基金申购总规模已达壹贰伍亿元。

  资金的大规模涌入,很大程度上 于市场对归凯管理的这只成立于肆月份的新基金运作前景的看好。虽然长期业绩还无法验证,但从成立不到叁个月以来的基金回报看,该基金已经为投资人贡献了贰贰.柒捌%的收益率。

  除权益类产品外,部分债券基金也加入暂停大额限购的行列。

  华南一家公募债券基金经理透露,目前多只债券基金暂停大额申购,并不是因为大量流动资金进入债券基金,反而是目前债券基金配置难度加大,管理人觉得买到性价比高的债券难度加大,为了保护持有人利益,才做出限购的决定。

  虽然受经济回暖、利率债供给增加等因素影响,债券市场略有调整,但金信基金经理周余认为下半年债市依然存在机会。“债券市场的单边牛市行情已经结束,债券市场的收益率将窄幅震荡,在这个过程中,以转债为代表的品种中短期内股性估值修复已经比较充分,可以考虑增配。”

  基金规模控制背后

  从基金公司的角度看,控制规模可以更好地参与市场投资并避免收益摊薄,保障原持有人利益。

  华南一家公募投研人士表示,基金限购并不是新鲜事,现如今已经成为了行业的一种常态。从贰零壹玖年壹贰月底基金年度业绩排名进入收官阶段,绝大多数绩优基金为了避免现有投资者收益被摊薄,便开始陆续设置大额申购限制。而今年以来,新基金发行市场热情不减,权益类基金产品被疯抢,“一方面,规模快速增加可能带来投资难度增加、收益被摊薄等问题,从而影响投资者体验。所以,有很多‘不缺钱’的基金公司已经不再追求单只基金规模了,‘小而美’也挺好。另一方面,在基金收益不断增加、规模不断扩大同时,基金管理人能沉下心来限制大额申购,侧面反映了其对规模的精准控制。”

  除了控制基金规模的考虑,防止机构资金套利,也是基金在上涨趋势中放弃规模持续增加的原因之一。

  前述基金经理介绍,少数限购基金的持仓组合中有停牌股,为防止机构资金进来套利,考虑原持有人的利益,不得不限购,“这些套利资金大额申赎导致基金规模大起大落,给基金投资运作带来难度,限购的出发点是好的。”

  当然,也不排除部分基金经理为获取短期的投资收益,保住业绩和排名,而有意对产品进行阶段性大额限购。

  “从长期来看,基金规模对他们来说还是不可舍弃的一部分。限购只是为了把收益做起来,吸引更多的资金买入。基金业绩起来了,接下来就要慢慢做大规模了。” 上述基金经理称。

  对于鉴于上述目的而发起的基金限购行为,北京一家第三方基金评级机构人士告诉 ,这其中隐含的逻辑是限购的基金业绩相对会好,而那些可以申购的基金预期收益率则不然。这对投资者是不公平的,“因此,随意限购不一定就是好事,期待未来会有一套标准和规则来约束这种行为。”



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